中信建投研报预测，2024 年电子板块将在终端创新和 AI 赋能的推动下进入景气上升通道。其中，手机、PC 市场复苏，折叠屏手机、XR 设备出货量有望高增长，OLED 渗透率提升。AI 手机、AI PC 或将催化消费者需求，带动相关供应链增长。在 AI 赋能方面，AIGC 引发内容生成范式革命，推动算力需求强劲，GPU、HBM 等供应紧缺，国产算力、存储及先进制程、先进封装将受益。当前，半导体库存持续去化，存储、CIS 等部分板块已触底反弹，2024 年有望迎来需求回暖。