人形机器人板块因 Tesla 项目调整和砍单传闻回调，视觉传感器表现较好。工程机械内销数据不佳继续调整，零部件与叉车数据改善。固态电池优势明显且行业催化频繁，相关设备公司受关注。持续推荐低估值与红利资产。