一是市场对英伟达、谷歌、微软 2024 年的 800G 光模块需求已有一定预期,但对于 Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰,存在超预期的可能性 … 二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资,国内 ICT 设备(服务器、交换机)、200G/400G 光模块、大功率 IDC 机柜需求有望逐步走强 … 三是 2023Q2 即将结束,建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
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