国泰君安研报显示，三季度是消费电子旺季，存储和 AI 下游复苏强劲，将全方位拉动手机、PC、通用服务器等需求上升。由于多家芯片设计公司发布业绩预增公告，看好苹果产业链下游公司、数字 SoC 公司、存储类下游公司、服务器类下游公司三季度业绩。