电力设备板块，特别是在特高压方向，预期将持续处于高景气周期，并在 2024 年下半年进入业绩与订单共振阶段。行业需求增速超过供给，主要因为电网投资增加、海外业务高景气，以及全球新能源装机增长等因素。储能、风电和锂电等板块也受到关注，尽管存在成本、技术迭代、市场需求和政策等方面的风险，但行业整体预期保持乐观。