电子行业一季度 AI 基础设施相关硬件业绩高增长，消费电子受政策刺激淡季不淡，苹果产业链稳健增长，创新如液态金属、AI 眼镜等有望推动供应链提升。元器件板块需求强劲，二季度保持平稳，龙头公司经营稳健。